宜信理财师

宜信理财师是一款专为理财顾问量身打造的协同办公工具。应用提供了多种功能，包括客户管理、产品学习、展业获客等，让理财顾问可以更加高效地管理自己的工作。客户管理功能可以让理财顾问随时了解客户的动态轨迹，提供个性化的服务。产品学习功能则提供了丰富的学习资源，让理财顾问可以随时随地进行碎片化学习。展业获客功能则提供了强力的支持，帮助理财顾问更好地开展业务。总之，宜信理财师是一款非常实用的工具，可以帮助理财顾问更好地管理自己的工作，提升工作效率和服务质量。

软件功能

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

软件特色

1、客户开户进度一手掌握，及时处理

2、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面

3、宜信理财师可以产品预约，一键受理，专人对接

软件亮点

【专为理财顾问量身打造】

应用专为理财顾问量身打造，提供了多种功能，包括客户管理、产品学习、展业获客等，让理财顾问可以更加高效地管理自己的工作。

【客户管理功能】

客户管理功能可以让理财顾问随时了解客户的动态轨迹，提供个性化的服务。

【产品学习功能】

产品学习功能则提供了丰富的学习资源，让理财顾问可以随时随地进行碎片化学习。

【展业获客功能】

展业获客功能则提供了强力的支持，帮助理财顾问更好地开展业务。

小编评价

应用专为理财顾问量身打造，提供了多种功能，包括客户管理、产品学习、展业获客等，让理财顾问可以更加高效地管理自己的工作

客户管理功能可以让理财顾问随时了解客户的动态轨迹，提供个性化的服务

产品学习功能则提供了丰富的学习资源，让理财顾问可以随时随地进行碎片化学习

展业获客功能则提供了强力的支持，帮助理财顾问更好地开展业务

更新日志

最新版本：V8.4.2 （2024-11-27）

1、添加邀约升级：客户列表新增投资标签

2、优化已知问题，提升用户体验